Barclays достиг соглашения о приобретении американской платформы потребительского кредитования Best Egg. 800 млн. (приблизительно 687 миллионов евро), операция, проведенная через его дочернюю компанию потребительского банкинга в США, Barclays Bank Делавэр (USCB)Таким образом, организация укрепляет свои возможности по выдаче необеспеченных кредитов и свое присутствие на североамериканском рынке.
Британский банк заявляет, что сделка расширит его масштабы в потребительском финансировании и диверсифицирует источники дохода. плата за услуги и управлениеподдерживается моделью секьюритизации активов. Закрытие ожидается 2026 второй квартал, при условии получения разрешений регулирующих органов и завершения ранее объявленной продажи Дебиторская задолженность по кредитным картам American Airlines.
Что включает в себя операция
Компания Best Egg, основанная в 2013 году, создала цифровую франшизу, специализирующуюся на потребительских кредитах. С момента своего запуска она способствовала более 40.000 миллионов долларов в кредитах более чем два миллиона клиентов, и в настоящее время управляет около 11.000 млн. в личных кредитах. Компания рассчитывает выдать более 7.000 миллионов долларов в 2025 году.
Для Barclays присоединение Best Egg дополняет его устоявшийся карточный бизнес в Соединенных Штатах и приносит цифровые возможности и возможности управления рисками в сегменте с высоким спросом. Компания подчеркивает, что Рынок потребительского финансирования США es глубокий и изысканный, что обеспечивает значительный потенциал роста.
С точки зрения капитала, покупка потребует около 16 базовых баллов CET1Несмотря на это, Barclays сохраняет свою дорожную карту вознаграждения акционеров с целью распределения не менее 10.000 миллионов фунтов в период с 2024 по 2026 год, без изменения заявленных целей.
Компания ожидает, что сделка приведет к увеличению рентабельность материального капитала (RoTE) от USCB, начиная с 2027 года, и внести свой вклад в достижение цели, близкой к 15% после 2026 годаКроме того, группа ожидает позитивного вклада в прибыль на акцию как только синергетический эффект будет интегрирован.
Barclays планирует продолжить модель создавать и распространять: сохранит в своем балансе небольшая часть нового кредитного потока генерируется Best Egg и направит остаток на Инвесторы института через ценные бумаги, обеспеченные активами (ABS)получение комиссионных за управление и обслуживание.
Стратегическое соответствие Европе и группе
Для европейских инвесторов сделка соответствует стратегии группы. диверсифицировать доход за пределами процентной маржи, продвигая линии с низкими комиссиями за капитал, связанные с созданием и управлением секьюритизированными портфелями. Такое сочетание может снизить волатильность профиль преимуществ на протяжении всего цикла.
Аппетит к потребительским активам в Соединенных Штатах также поддерживается финансовой экосистемой, где спрос на ABS прочный и диверсифицированныйНесмотря на это, организация подчеркивает важность строгая дисциплина рискапосле недавних событий на рынке, которые подвергли испытанию качество кредитов и механизмы защиты розничных и субстандартных облигаций.
Предстоящие вехи и сроки
В ближайшие месяцы будут проведены работы по получению регулирующих разрешений и операционной интеграции с целью сохранения скорость возникновения и непрерывность платформы. Завершающий этап остается в 2T 2026, как только будут выполнены предыдущие условия.
Кроме того, закрытие связано с завершением Продажа дебиторской задолженности по кредитным картам American AirlinesЭта сделка, о которой Barclays уже объявил, будет способствовать перераспределению ресурсов и оптимизации активы, взвешенные по риску Внутри группы.
Операция проводится после периода улучшения работы группы, которая недавно объявила о Выкуп акций на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов и обновленные целевые показатели рентабельности, подкрепленные ростом выручки и прогрессом в экономическая эффективность несмотря на дополнительные положения.
С приобретением Best Egg Barclays делает значительный шаг на пути к рост масштабов потребительского кредитования в СШАИспользование секьюритизации для конвертации первоначального взноса в комиссионный доход и укрепления своей франшизы в Европе. Цена, контролируемое воздействие на капиталГрафик закрытия и целевые показатели доходности обрисовывают основные черты стратегии, направленной на прибыльный рост и диверсификацию структуры доходов группы.