Многие мелкие инвесторы могут не знать, что они также могут получать прибыль от падения цен на акции — так называемая обратная торговля акциями. Это новый вариант, появившийся в последние годы в результате динамики финансовых рынков . И речь идет не только об открытии позиций на фондовом рынке, но и о других популярных финансовых продуктах (варрантах, инвестиционных фондах и котируемых на бирже продуктах, среди прочего).
В результате нисходящих движений рынка вам больше не нужно ждать изменения тренда финансовых активов, чтобы получить прибыль. Даже в самых неблагоприятных сценариях вы сможете получить значительную прибыль по своим позициям. Таким образом, вы можете торговать по всем позициям, чтобы улучшить общий баланс своих личных счетов.
Этот год оказался очень сложным для традиционных инвесторов из-за нестабильной динамики акций не только в Испании, но и на всех международных фондовых рынках . Многочисленные неопределенности, окружающие мировую экономику, немедленно повлияли на рынки. В настоящее время получить прибыль от традиционной торговли акциями стало сложнее, что даже приводит к отчаянию среди розничных инвесторов.
Но перед лицом этой несколько неутешительной тенденции, которую представляет фондовый рынок, вам не следует чрезмерно беспокоиться, поскольку с этого момента вы сможете открывать обратные позиции. Что это за движения? Мы объясним вам их, чтобы вы могли извлечь из них пользу, и особенно в отношении того, какие финансовые продукты вы можете применить. Потому что они не ограничиваются исключительно фондовым рынком, но открываются новые альтернативы, если вы с этого момента хотите инвестировать свои сбережения.
Что такое обратные ходы?
Это называется «рыночной торговлей», когда вы используете спады на рынке для покупки активов. Чем круче падение, тем лучше для ваших интересов . Другими словами, вы получите больше прибыли от открытых позиций. Это может повлиять на индекс, сектор или отдельную акцию. В результате этой уникальной инвестиционной стратегии крайне неблагоприятная рыночная ситуация может стать для вас лучшей новостью, если у вас есть необходимые инструменты для эффективной торговли.
Если базовый фондовый индекс Ibex 35 продолжит снижаться на 15%, это будет означать, что вы можете рассчитывать на примерно такой же процент прибыли. Вам больше не нужно ждать, пока финансовые рынки изменят направление ; вы можете торговать при любом тренде, даже самом неблагоприятном.
Это биржевые махинации, при которых прибыль может быть очень высокой, превышая прибыль от традиционной торговли. Однако необходима крайняя осторожность, поскольку можно также потерять значительную сумму денег . Эти операции сопряжены со значительным риском, особенно если инвестиционные ожидания не оправдаются. Только самые опытные инвесторы могут открывать позиции с разумной гарантией успеха.
Обратная торговля акциями
Если ваша цель — открывать обратные позиции по акциям, торгуемым на фондовых рынках, вам будет сложнее. Выбор продуктов более ограничен , и вам придётся довольствоваться несколькими вариантами инвестирования. Обратные позиции ещё не достигли стадии покупки и продажи акций, поэтому у вас не останется выбора, кроме как рассмотреть другие варианты, некоторые из которых ещё более агрессивны из-за своей структуры.
Одна из таких моделей — варрант. Это высокотехнологичный инвестиционный продукт, по сути, производный финансовый контракт или инструмент, который дает покупателю право, но не обязанность, купить или продать базовый актив по заранее определенной цене в заранее определенную будущую дату. Его можно использовать для бычьих (пут) или медвежьих (колл) позиций.
В качестве финансового актива для торговли обычно вы можете использовать акции или фондовые индексы, но он также может поступать с других финансовых рынков, от сырьевых товаров до драгоценных металлов , а валюты являются еще одной распространенной альтернативой для получения прибыли от этих узкоспециализированных продуктов.
Фонды обратного инвестирования
Это наиболее практичный способ извлечь выгоду из падений на финансовых рынках. Действительно, существует несколько моделей, обладающих этой уникальной особенностью , особенно те, которые связаны с международными акциями. Это инвестиционные фонды, доходность которых основана на снижении фондовых индексов, к которым они привязаны.
Их инвестиционный портфель может быть дополнен, хотя и минимально, другими финансовыми активами с фиксированным доходом. В любом случае, инвестирование в них не повлечет за собой никаких дополнительных затрат , поскольку они придерживаются тех же комиссий, что и другие инвестиционные фонды иного характера. И с тем преимуществом, что вы можете перевести их в другие фонды с другим составом, когда нисходящий тренд на фондовом рынке закончится.
Кроме того, для защиты своих активов вы можете диверсифицировать их, используя другие инвестиционные модели. Традиционные инструменты с фиксированным и переменным доходом, альтернативные фонды и даже более инновационные модели — вот лишь некоторые из вариантов, которые вы найдете в предложениях фондов, предоставляемых вашим банком или финансовым посредником. Это позволяет вам сформировать сбалансированный инвестиционный портфель , адаптируемый к любой рыночной ситуации.
ETF, с инверсными моделями
Еще один финансовый продукт, сохраняющий эти постоянные параметры в торговле, — это биржевой инвестиционный фонд (ETF). Но с дополнительным преимуществом: вы можете подписаться не только на инвестиционные ETF, но и на ультра-обратные ETF . Они более агрессивны и несут еще больший риск, поэтому открывать позиции целесообразно только в определенных сценариях. Действительно, потенциальная прибыль будет выше, но и потенциальные убытки также будут выше, достигая очень опасных уровней. Только самые опытные инвесторы на рынке могут выдержать такие потери.
В любом случае, многие из этих продуктов доступны клиентам в любое время, что позволяет воспользоваться спадом на основных финансовых рынках. Все они рассчитаны на очень короткие сроки и адаптированы к продолжительности этих экономических спадов.
Если вы собираетесь выбрать один из этих продуктов, вам неизбежно придется рассмотреть биржевые фонды (ETF). ETF представляют собой гибрид покупки и продажи акций на фондовой бирже и инвестиционных фондов . Они предлагают лучшие и худшие стороны обеих моделей, хотя и с менее высокими комиссиями. Они могут быть очень полезны для защиты ваших денег и для открытия позиций во время паники на фондовом рынке или, по крайней мере, во время очень выраженного нисходящего тренда.
Продажа в кредит
Если вы не готовы отказаться от инвестиций на фондовом рынке даже в самых неблагоприятных сценариях, кредитные продажи — ваш последний шанс сделать ваши инвестиции прибыльными. Этот продукт, также отличающийся высокой сложностью, представляет собой тип транзакции, при которой оплата производится в среднесрочной или долгосрочной перспективе после приобретения товара или услуги. В данном конкретном случае речь идет об акциях, секторах или индексах, сформированных на основе акций.
Если вы хотите торговать этими продуктами, крайне важно иметь некоторый опыт работы с ними, чтобы понимать операционные аспекты. Это не всегда легко, и любая ошибка в расчетах может стоить вам значительной суммы денег при закрытии сделки. Поэтому осторожность должна быть руководящим принципом в ваших операциях , и вы всегда должны ограничивать свои инвестиции минимальными суммами, которые не поставят под угрозу ваши личные активы.
Несколько советов по торговле вниз
Очень важно быть внимательным к возможности скорого изменения тренда на фондовых рынках, который может в любой момент смениться с бычьего на медвежий и наоборот. В результате вы сможете в полной мере воспользоваться этими движениями. Выявив их, вы сможете выбрать лучшие продукты, отражающие этот тренд, как в акциях, так и в других финансовых активах (золото, валюты, нефть и т. д.).
- Единственное требование, которое вы должны иметь, - это уверенность в том, что фондовый рынок действительно погружен в медвежий процесс большой глубины, чтобы направить сбережения на любой из этих финансовых продуктов, которые мы объяснили в этой статье. И всегда зная, что риск, который вы возьмете в этих операциях он будет намного выше, чем в традиционных моделях, основанных на акциях.
- Не забывай, что они о более специализированные инвестиционные инструменты, которые предназначены только для инвесторов с большим опытом работы на рынках. Это не модель, напротив, подходящая для мелких инвесторов, у которых нет определенной финансовой культуры, и тем более тех, кто не привык работать с этими продуктами.
- Менеджеры разработали широкий спектр фондов с этими характеристиками, в которых обычно рассматриваются наиболее репрезентативные индексы и секторы фондового рынка, и почти никогда не используются акции одной или нескольких компаний. Это более сложные продукты для понимания, где будет необходима уверенность со стороны клиента в том, что фондовый рынок обесценится в ближайшие месяцы. Чтобы окончательно выбрать наиболее подходящую инвестиционную модель для каждого случая.
- Такой вид инвестиций следует рассматривать не как самоцель, а как дополнение к вашим обычным операциям. И это позволит вам в последнем случае воспользоваться всеми возможными сценариями. И не только от быков, как вы это делаете в последние годы. И где вы найдете все более изысканные конструкции.