Энергетическая компания Audax Renovables сделала еще один шаг в своей стратегии финансового укрепления, заключив сделку по новой кредитной линии для возобновляемой энергетики. Сделка на сумму 75 миллионов евро была гарантирована синдикатом из семи банков и имеет первоначальный срок погашения три года. Этот шаг является частью планов компании по оптимизации структуры капитала и более эффективному управлению ликвидностью.
Согласно заявлению компании, возглавляемой Хосе Элиасом, средства, доступные по этой кредитной линии, могут быть использованы для общих корпоративных нужд и пополнения оборотного капитала. Однако Audax намерена сохранить эту кредитную линию в качестве резервного механизма ликвидности , а не в качестве постоянного источника финансирования. Таким образом, компания стремится сократить денежные средства на текущих счетах по соображениям осмотрительности и направить их на погашение краткосрочной финансовой задолженности, в первую очередь векселей.
Подробности сделки и участвующих организаций.
Координацией возобновляемой кредитной линии занимался синдикат, в состав которого вошли ABN Amro Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Continental Europe, Banco Santander и Banca March. Эти организации выступали в качестве глобальных координаторов и первоначальных кредиторов. ABN Amro Bank будет выступать в качестве финансового агента, Alantra — в качестве финансового консультанта, а Garrigues — в качестве юридического консультанта по сделке.
Генеральный директор Audax Оскар Сантос подчеркнул, что эта сделка еще больше укрепляет стратегию компании по финансовому регулированию. «Сочетание недавнего выпуска старших облигаций и этой новой возобновляемой кредитной линии предоставляет нам большую гибкость в управлении ликвидностью », — заявил Сантос. Выпуск старших облигаций на сумму 350 миллионов евро состоялся всего несколько месяцев назад и теперь является частью долгосрочных обязательств компании.
Влияние на финансовую стратегию Audax
Новая возобновляемая кредитная линия — это не единичный случай, а часть более широкого плана финансовой реструктуризации. Компания стремится постепенно сократить краткосрочное финансирование и поддержать свой рост за счет более сильного финансового положения. По словам источников в компании, цель состоит в том, чтобы доступные средства служили ликвидной поддержкой, позволяя компании направлять денежные средства, ранее хранившиеся на текущих счетах, на погашение краткосрочной задолженности.
Сделка была хорошо принята рынком, поскольку демонстрирует уверенность финансовых институтов в бизнес-модели Audax. Таким образом, компания, специализирующаяся на возобновляемой энергии и продаже электроэнергии и газа, продолжает свою экспансию на иберийском и европейском рынках. Кредитная линия в размере 75 миллионов евро на возобновляемую энергию дополняет другие инициативы по финансированию, направленные на обеспечение стабильности компании в условиях роста процентных ставок.
Вкратце, Audax Renovables получила ключевой финансовый инструмент для своей повседневной деятельности. Кредитная линия в сфере возобновляемой энергетики, наряду с выпуском старших облигаций, обеспечивает компании большую гибкость в управлении ликвидностью, снижает зависимость от краткосрочного финансирования и позволяет продолжать наращивать рост в энергетическом секторе. Все это подкреплено поддержкой первоклассного банковского синдиката и консультациями специализированных фирм.